Dari Penawaran ke Pesanan: Mengatur Alur Penjualan di Odoo

Alur penjualan yang hidup di kepala orang rusak begitu bisnis tumbuh melewati satu atau dua sales. Penawaran keluar dalam format berbeda, harga bervariasi tergantung siapa yang mengirim, dan handoff ke gudang dan keuangan adalah perebutan manual. Odoo Sales membiarkan Anda mengkodekan alur itu sekali agar berjalan konsisten. Begini cara mengaturnya.

Mulai dengan template penawaran

Kalau tim Anda mengirim penawaran serupa berulang — paket layanan standar, bundel produk umum — bangun template penawaran. Template memuat di muka produk, deskripsi, syarat, dan add-on opsional, jadi seorang sales menghasilkan penawaran lengkap dan konsisten dalam menit alih-alih membangunnya ulang tiap kali. Ini penghemat waktu terbesar dan cara termudah menjaga penawaran tetap on-brand dan on-price.

Konfigurasikan katalog produk dan harga dulu

Penawaran hanya sebaik katalog di belakangnya. Sebelum mengoptimalkan alur, pastikan produk membawa harga, satuan, dan pengaturan pajak yang benar. Konfigurasikan pricelist untuk tier pelanggan Anda — reseller, ritel, volume — agar harga yang tepat berlaku otomatis berdasarkan siapa pelanggannya. Saat harga dikonfigurasi, sales berhenti menebak dan penawaran berhenti tidak konsisten.

Aktifkan penawaran online dan e-signing

Odoo bisa menyajikan penawaran sebagai halaman web yang dilihat dan diterima pelanggan online, dengan tanda tangan online opsional dan bahkan pembayaran DP online. Ini menghapus bolak-balik “sudah terima penawaran saya?” dan memperpendek waktu antara mengirim dan konfirmasi. Untuk B2B Indonesia, memasangkan link penawaran online dengan pesan WhatsApp membuatnya cepat dilihat.

Tambahkan langkah persetujuan di tempat yang penting

Kalau bisnis Anda butuh persetujuan untuk diskon besar atau pesanan besar, konfigurasikan langkah persetujuan agar penawaran di atas ambang dirutekan ke manajer sebelum keluar. Ini mencegah diskon yang mengikis margin diberikan tanpa pengawasan, sambil membiarkan penawaran rutin mengalir tanpa gesekan. Jangan terlalu rumitkan ini — tambahkan persetujuan hanya di tempat risiko nyata ada.

Buat handoff otomatis

Inilah hasilnya. Saat penawaran dikonfirmasi menjadi sales order, konfigurasikan apa yang terjadi berikutnya:

• Pengiriman: pesanan membuat delivery order di Inventory, agar gudang melihat apa yang dipick dan dikirim tanpa input ulang.
• Invoicing: putuskan kebijakan penagihan Anda — tagih saat pesanan, saat pengiriman, atau persentase — agar penagihan terpicu benar dan cocok dengan apa yang dijual.

Tujuannya: mengonfirmasi pesanan memicu seluruh rantai hilir otomatis. Tanpa mengetik ulang ke sistem gudang, tanpa pembuatan faktur terpisah, tanpa merekonsiliasi selisih nanti.

Lacak dan tinjau

Dengan alur terpasang, pipeline penawaran dan pesanan Anda menjadi laporan langsung: apa yang dikirim, menang, ukuran deal rata-rata, dan di mana deal macet. Tinjau secara teratur — alur bukan hanya soal efisiensi, melainkan visibilitas atas bagaimana penjualan benar-benar berjalan.

Urutan rollout yang masuk akal

Katalog dan pricelist dulu, lalu template penawaran, lalu penawaran online, lalu handoff pengiriman dan invoicing, lalu persetujuan kalau Anda butuh. Bangun dalam urutan itu dan tiap bagian berdiri di atas fondasi kokoh.

Membenahi alur penawaran-ke-pesanan adalah salah satu hal ber-leverage tertinggi yang bisa Anda lakukan di Odoo — ia menyentuh sales, gudang, dan keuangan sekaligus. Kalau Anda ingin bantuan memetakan proses penjualan nyata Anda ke Odoo, kami senang menelusurinya bersama Anda dalam satu jam, tanpa biaya.